原標(biāo)題:大小玩家均陷低潮 乘用車企亟需蹚出突圍路
編者按:造車新勢(shì)力紛紛停工歇業(yè)、弱勢(shì)傳統(tǒng)車企陷入破產(chǎn)危局,長安與PSA行將“分手”,吉利、長城等自主巨頭利潤下滑,今年我國乘用車市場普遍進(jìn)入逆境,是何種原因造成這種狀況,宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、消費(fèi)市場升級(jí)、經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換等多重因素不一而足。中小玩家不斷出局,行業(yè)巨頭也未能獨(dú)善其身,乘用車市場亟需尋找一條突圍之路。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,9月,國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷分別完成186.5萬輛和193.1萬輛,同比分別下降7.9%和6.3%。前9個(gè)月,國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成1507.5萬輛和1524.9萬輛,產(chǎn)銷量同比分別下降13.1%和11.7%。在產(chǎn)銷量連續(xù)出現(xiàn)下滑并難以止跌回升的情況下,逆勢(shì)增長者成為絕對(duì)少數(shù),跌跌不休則是大多數(shù)。日子開始變得普遍不好過了,一些汽車品牌甚至面臨生死存亡。
■自主品牌下滑者眾
根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),9月,自主品牌乘用車銷售72.7萬輛,同比下降9.8%。這已是自主品牌乘用車連續(xù)第15個(gè)月銷量同比下滑。前9個(gè)月,自主品牌累計(jì)銷量達(dá)580.3萬輛,同比下降18.5%。在市場份額上,前9個(gè)月,自主品牌乘用車市場份額為38.7%,同比下降3.3%,并已經(jīng)連續(xù)半年維持在40%以下的水平。
前9個(gè)月,自主品牌乘用車銷量前十五名中,除長城、奇瑞、一汽銷量同比上升外,其他車企銷量均同比下滑,最高下滑程度達(dá)到68%,足以看出自主品牌乘用車市場的不景氣。
前不久,一則關(guān)于四家自主品牌車企申請(qǐng)破產(chǎn)的傳言在網(wǎng)絡(luò)上廣泛傳播,獵豹汽車、力帆汽車、眾泰汽車很快做出回應(yīng),稱破產(chǎn)傳言子虛烏有。雖然官方發(fā)布了辟謠聲明,但是從接下來部分企業(yè)公布的財(cái)報(bào)來看,這些企業(yè)的處境堪憂。
眾泰汽車最新財(cái)報(bào)顯示,眾泰汽車三季度營業(yè)收入為3.61億元,較去年同期同比下滑88.41%,歸屬上市公司股東凈利潤虧損4.7億元,同比下降524.5%;前三個(gè)季度公司營業(yè)收入為54.01億元,較去年同期下滑59.59%,歸屬上市公司股東凈利潤虧損7.59億元,較去年同期同比下滑283.02%。
力帆股份公布的三季度財(cái)報(bào)顯示,力帆股份在報(bào)告期營收為15.08億元,同比下滑35.22%;凈虧損16.87億元,去年同期盈利1007萬元,同比下降16852.7%。此外,力帆前三個(gè)季度的營收為66.86億元,同比下降19.52%;凈虧損為26.33億元,對(duì)比去年同期盈利1.34億元,同比下降2064.5%。
作為最后一個(gè)回應(yīng)破產(chǎn)傳聞的華泰汽車,近日則被央視財(cái)經(jīng)《第一時(shí)間》欄目公開報(bào)道,其山東榮成生產(chǎn)基地全面停產(chǎn),下游經(jīng)銷商大部分已關(guān)門或者改賣其他品牌車輛。
除陷入破產(chǎn)傳聞的車企境況堪憂外,其他自主品牌情況也不容樂觀。數(shù)據(jù)顯示,長安汽車三季度凈利潤虧損26.6億元,與去年同期相比減少328.83%;一汽轎車前三個(gè)季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損2.67億元,同比下降297.33%;東風(fēng)汽車前三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入99.42億元,同比增長7.57%,但歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.32億元,同比下滑高達(dá)19.76%;靠賣房產(chǎn)度日的海馬汽車,經(jīng)營狀況依舊糟糕,今年前三個(gè)季度凈利潤為虧損2.01億元。
■合資品牌增長者寡
以往每當(dāng)市場出現(xiàn)下滑時(shí),合資品牌往往較自主品牌受沖擊小,然而今非昔比,合資品牌也面臨相當(dāng)大的市場壓力,一部分合資品牌開始掉隊(duì)。
9月,上汽通用當(dāng)月批發(fā)銷量為14.01萬輛(含別克、雪佛蘭和凱迪拉克3大品牌),同比大跌23.28%。旗下三大品牌銷量均出現(xiàn)同比下降,其中凱迪拉克品牌降幅8.3%,別克品牌降幅24.8%,雪佛蘭品牌降幅則達(dá)到25.6%。前9個(gè)月,上汽通用累計(jì)批發(fā)銷量為121.9萬輛,同比下滑14.98%。
數(shù)據(jù)顯示,在長安的合資品牌陣營中,9月,長安馬自達(dá)銷量為12829輛,同比下滑17.5%,而長安福特銷量為20905輛,同比下滑達(dá)36.7%。前9個(gè)月,長安馬自達(dá)累積銷量為9.58萬輛,同比下滑25.41%,長安福特銷量為12.89萬輛,同比下滑超過58%。DS方面,9月銷量只有79輛,同比暴跌84.3%,前9個(gè)月累積銷量也只有2027輛,同比下滑達(dá)到40.5%。
銷量不及預(yù)期,導(dǎo)致長安PSA成為長安汽車的虧損大戶。這也直接導(dǎo)致長安汽車想盡快將長安PSA剝離出去。10月28日,長安汽車在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開預(yù)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息,計(jì)劃轉(zhuǎn)讓其所持有的合資子公司長安PSA 50%股權(quán)。
此外,北京現(xiàn)代9月銷量為68644輛,同比下降14.2%,市場份額為3.6%;前9個(gè)月,累計(jì)銷量45.14萬輛,同比下降19.6%,市場份額僅為3%。東風(fēng)雪鐵龍前9個(gè)月累計(jì)僅賣車4.1萬輛,同比大幅下降55.51%。
日系車企表現(xiàn)相對(duì)較好,本田汽車已經(jīng)發(fā)布10月最新銷量成績單,終端累計(jì)銷量14.77萬輛,同比增長6.5%;前10個(gè)月共計(jì)終端銷量127.13萬輛,同比增長15.2%。豐田9月銷量為14.3萬輛,同比增長1.6%;前9個(gè)月累計(jì)銷量為118.1萬輛,同比增長8.4%。日產(chǎn)9月銷量為13.47萬輛,同比下降4.6%;前9個(gè)月累計(jì)銷量為109.09萬輛,同比微降0.4%。
總體來看,合資品牌除了日系表現(xiàn)較好外,其他一些合資品牌掉隊(duì)嚴(yán)重,有一些銷量下滑厲害的合資品牌,甚至被掛牌出售,前途未卜。
■造車新軍萬馬齊喑
3月18日,基石資本微信公眾號(hào)發(fā)布了一篇題目為《基石資本董事長張維:為什么沒有任何一家造車新勢(shì)力值得投資——2019年將是造車新勢(shì)力的倒閉年》的文章,引發(fā)了整個(gè)汽車圈的熱議。文章指出,新造車勢(shì)力存在的幾大關(guān)鍵問題,首先,燒錢持續(xù)不斷,需要百億元級(jí)的資金投入;其次,2019年補(bǔ)貼退坡在即,新能源汽車也將逐步脫離政策導(dǎo)向而轉(zhuǎn)向完全的市場競爭;最后,特斯拉全系車型不斷降價(jià),且在上海的工廠已經(jīng)開始建設(shè)。對(duì)于國內(nèi)為數(shù)眾多的新造車勢(shì)力,文章認(rèn)為,他們中的大部分,將會(huì)度過一個(gè)關(guān)乎生死存亡的2019年。
張維認(rèn)為,2019年將是造車新勢(shì)力的倒閉年,新能源汽車和智慧駕駛是汽車領(lǐng)域無可爭議的方向,在中國沒有任何一家新能源造車企業(yè)值得投資。這樣稍顯武斷、片面的觀點(diǎn),自然有博人眼球、刷存在感的嫌疑,也引起了不少新造車勢(shì)力的回?fù)?。不過,不知道是精準(zhǔn)預(yù)言還是巧合,距離2019年結(jié)束還有不到兩個(gè)月,一些新造車勢(shì)力的境況似乎在印證這個(gè)說法。
下半年以來,長江汽車被爆出停工、欠薪,拖欠供應(yīng)商貨款;游俠汽車的湖州超級(jí)工廠停工陷入停擺;博郡汽車,以及鎣石汽車都接連被爆出拖欠員工薪資。曾經(jīng)被認(rèn)為是造車新勢(shì)力“第一梯隊(duì)”成員的奇點(diǎn)汽車,三年不見量產(chǎn)車,該公司的第五大股東近日則掛牌出售其所持有的全部股份,披露起止日期2019年10月31日至2020年04月27日。
9月,云度汽車“關(guān)于調(diào)整2019年四季度員工上班出勤時(shí)間的通知”被曝光。通知里寫到:公司將實(shí)施“部分正常上班、部分輪休、部分全休”的工時(shí)制度其中營銷中心自2019年9月16日起執(zhí)行,其他中心自2019年10月1日起執(zhí)行,直至今年年底;全休員工,放假期間工資按其現(xiàn)行月工資標(biāo)準(zhǔn)的40%發(fā)放,輪休員工放假期間放假期間工資按現(xiàn)行月工資標(biāo)準(zhǔn)的50%發(fā)放。
10月末,江蘇敏安電動(dòng)汽車有限公司(以下簡稱“江蘇敏安”)發(fā)布的“關(guān)于實(shí)施階段性放假的通知”又被曝出。通知中寫道,受國家政策、新能源汽車消費(fèi)市場環(huán)境和國家、地方補(bǔ)貼政策變化的影響,公司經(jīng)營困難、持續(xù)虧損。為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,決定實(shí)施階段性放假。放假時(shí)間從11月1日開始,且針對(duì)分公司和各部所有員工,這也意味著江蘇敏安接下來生產(chǎn)、研發(fā)將全面停工。
而在阿里司法拍賣平臺(tái)上,近期出現(xiàn)一則“蘭州知豆電動(dòng)汽車有限公司100%股權(quán)”的拍賣公告,蘭州知豆將由浙江省寧波市中級(jí)人民法院進(jìn)行公開拍賣,起拍價(jià)為1.38億元,目前估值1.97億元,將在11月24日開始為期一天的拍賣。
對(duì)于新造車勢(shì)力頭部企業(yè)來說,雖然沒有生存危機(jī),但情況也不容樂觀。上半年以來,疊加汽車市場嚴(yán)峻和新能源汽車補(bǔ)貼退坡等影響因素,蔚來汽車的銷量受到較大影響。9月24日,蔚來汽車公布二季度財(cái)報(bào),根據(jù)財(cái)報(bào)顯示,蔚來汽車二季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.08億元;二季度歸屬股東凈虧損32.85億元。直到蔚來公布三季度銷量后,因?yàn)槿径冉桓读砍^預(yù)期,蔚來的處境才略有好轉(zhuǎn)。
7月,小鵬汽車深陷調(diào)價(jià)風(fēng)波,原因是老款車型還未全部交付完成,續(xù)駛里程更長、價(jià)格更低的新款車型就正式上線。在經(jīng)歷了消費(fèi)者維權(quán)事件后,小鵬汽車銷量連續(xù)3個(gè)月下滑,一度跌出了造車新勢(shì)力前三。8月銷量僅為231輛,環(huán)比暴跌84.8%。直到9月銷量才止跌回暖。近日,小鵬汽車又陷入“虛假宣傳”風(fēng)波,起因則是因?yàn)樾※i汽車在大肆宣傳自己的超級(jí)快充時(shí),并沒有向車主解釋清楚30分鐘充滿80%的方法。當(dāng)車主將車購入后,發(fā)現(xiàn)無論如何都沒辦法實(shí)現(xiàn)30分鐘充電80%,而實(shí)際時(shí)間則需要宣傳時(shí)間的一倍以上。
根據(jù)各企業(yè)公布的2019年度銷量目標(biāo),蔚來汽車和小鵬汽車的年銷量目標(biāo)均為4萬輛,而威馬的年銷量目標(biāo)高達(dá)10萬輛。不過,按照目前的銷量情況看,他們的年度銷量目標(biāo)要想達(dá)到幾乎不可能。目前,蔚來累計(jì)交付新車14867輛,小鵬汽車?yán)塾?jì)交付新車12829輛,威馬汽車?yán)塾?jì)交付12799輛。
■優(yōu)勝劣汰大浪淘沙
對(duì)于國內(nèi)乘用車市場持續(xù)出現(xiàn)下滑的原因,中國汽車技術(shù)研究中心首席專家吳松泉分析認(rèn)為,第一個(gè)因素是宏觀經(jīng)濟(jì)增速的回落影響人們的收入水平和收入預(yù)期,進(jìn)而導(dǎo)致汽車消費(fèi)需求減少。第二個(gè)因素是汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)影響,汽車用戶換購、復(fù)購,高端品牌汽車銷售勢(shì)頭看好。第三個(gè)因素是今年7月1日起全國部分省市實(shí)施的國五國六排放標(biāo)準(zhǔn)切換,導(dǎo)致一些車企在新產(chǎn)品更新?lián)Q代方面沒有及時(shí)跟進(jìn),影響了部分銷量。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)顧問杜芳慈也認(rèn)為,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響了乘用車市場銷量,同時(shí)他提出當(dāng)前我國有能力購買汽車的主力消費(fèi)人群基本都已購置了汽車,市場需求難以繼續(xù)增加。此外,限購、限行、交通擁堵、公共交通日益完善、停車難、停車費(fèi)用高企等因素,也是導(dǎo)致國內(nèi)乘用車市場銷量持續(xù)下滑的原因。
“無論從產(chǎn)品水平、研發(fā)能力、經(jīng)營管理觀念等,自主品牌乘用車企業(yè)和國外企業(yè)都有相當(dāng)?shù)牟罹啵^去市場好的時(shí)候,好像咱們自主品牌和國外品牌差距不大,實(shí)際上汽車市場總體繁榮掩蓋了這些差距。現(xiàn)在市場低迷了,自主品牌的問題就顯現(xiàn)出來了。造車新勢(shì)力與自主品牌相比,與國外企業(yè)的差距則更大。”杜芳慈認(rèn)為,在汽車市場總體低迷的情況下,高端品牌、合資品牌、自主品牌、造車新勢(shì)力面臨的銷量下滑壓力是逐漸遞增的。
對(duì)于造車新勢(shì)力面對(duì)的嚴(yán)峻市場競爭形勢(shì)。吳松泉分析,由于造車新勢(shì)力主要生產(chǎn)新能源汽車,而目前我國新能源汽車的主要購買群體還是以包括的士、出行公司在內(nèi)的大客戶為主,個(gè)人購買量占比并不高(近日,小鵬汽車董事長何小鵬在微信朋友圈發(fā)布了一則信息,直指新能源汽車賣給真實(shí)消費(fèi)者的數(shù)據(jù)大概只有十幾萬輛)。而大客戶選擇車型時(shí)往往會(huì)更青睞傳統(tǒng)車企生產(chǎn)的新能源汽車,補(bǔ)貼逐漸退坡和整體汽車銷量下滑的態(tài)勢(shì)下,再加上外資車企和合資車企對(duì)于新能源汽車領(lǐng)域的逐漸發(fā)力,造車新勢(shì)力壓力更大。杜芳慈則判斷,至少在未來一年內(nèi),當(dāng)前國內(nèi)乘用車市場銷量下滑的局面不會(huì)有好轉(zhuǎn)的可能。
對(duì)于未來國內(nèi)乘用車市場前景,吳松泉比較樂觀,他認(rèn)為,在真正進(jìn)入無人駕駛時(shí)代、共享時(shí)代之前,我國乘用車市場由還會(huì)有很大的上升空間(目前我國千人汽車保有量與發(fā)達(dá)國家差距較大)。另外,“新四化”的發(fā)展,也會(huì)促進(jìn)乘用車銷量的提升。
不過,吳松泉同時(shí)指出,“大浪淘沙、殘酷競爭”的時(shí)代已經(jīng)到來,乘用車市場將會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱的兩極分化格局,弱到一定程度的企業(yè)將會(huì)被淘汰出局。“中國汽車行業(yè)的競爭正日益激烈,行業(yè)優(yōu)勝劣汰不可避免,產(chǎn)業(yè)格局將深度改變,預(yù)計(jì)未來8~10年將基本奠定格局。”吳松泉最后說。(張玉 張忠岳) |