原標(biāo)題：前三季度全球車市“降”字當(dāng)頭，歐美持續(xù)低迷，巴西獨(dú)耀金輝
編前：“寒冬”今年似乎是跨不過去了。受貿(mào)易摩擦及地緣政治問題升溫等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險加大，汽車行業(yè)受到直接沖擊。各大車企裁員、關(guān)廠、縮減產(chǎn)品線的消息不絕于耳，全球汽車市場正面臨著2008年金融危機(jī)以來的最大動蕩，全球各大車市今年前三個季度的表現(xiàn)似乎也驗證了這一點(diǎn)。除了巴西車市銷量逆勢上揚(yáng)之外，美國、歐洲、印度、俄羅斯車市均“跌跌不休”。巴西也是“金磚國家”市場中惟一車市銷量實現(xiàn)增長的。日本車市雖實現(xiàn)增長，但更多的是由于新消費(fèi)稅政策的影響。截至記者發(fā)稿前，中國汽車工業(yè)協(xié)會尚未發(fā)布今年9月中國汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，但從今年前8個月產(chǎn)銷兩位數(shù)的跌幅來看，今年前三季度以及全年也是“壓力山大”。
美國：不確定性給車市前景“埋雷”
據(jù)《美國汽車新聞》的數(shù)據(jù)，今年9月美國輕型車的新車銷量為126.9萬輛，較去年同期下滑12％；今年1～9月，美國輕型車銷量下降1.6％，至1273萬輛。今年三季度，美國新車銷量達(dá)到409.9萬輛，與去年同期持平。今年7月，美國輕型車新車銷量同比微增1.6％，至118萬輛；8月新車銷量同比增長10.9％，至165萬輛。
雖然經(jīng)歷了8月的驟升和9月的大跌，但美國新車三季度總體銷量與去年持平。行業(yè)分析師認(rèn)為，之所以會出現(xiàn)8月和9月相差懸殊的特殊情況，是由于今年美國勞工節(jié)提前至8月底，因此8月最后一周的汽車銷量十分可觀，消費(fèi)力被提前透支也使得上個月美國車市出現(xiàn)大幅下滑。另一方面，今年9月美國僅有23個銷售日，比2018年9月少2個銷售日，這兩個因素使得美國新車銷量大跌。
從車企表現(xiàn)來看，今年9月，日系車在美國集體遭遇“滑鐵盧”，豐田、本田和日產(chǎn)皆出現(xiàn)兩位數(shù)跌幅，低于分析師預(yù)期。其中，豐田銷量同比下降16.5％，至16.97萬輛，創(chuàng)下8年來最大跌幅。“難兄難弟”本田上個月銷量出現(xiàn)了自2011年12月以來的最大跌幅——14.1％。韓系車也未能幸免于難?，F(xiàn)代銷量下跌8.8％，13個月的連續(xù)增長宣告終結(jié)；另一家韓系品牌起亞的銷量下滑13.4％，至4.46萬輛，結(jié)束了連續(xù)11個月的增長。
至于美國本土品牌，通用、福特和FCA今年相繼宣布停止公布月度銷售數(shù)據(jù)。不過，美國Autodata汽車數(shù)據(jù)網(wǎng)站統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年9月美國本土品牌也都出現(xiàn)了不同幅度的銷量下滑。就三季度表現(xiàn)而言，只有福特銷量出現(xiàn)下滑，同比下降4.9％，至58萬輛；通用銷量同比增長6.3％，至73.9萬輛，其中雪佛蘭、GMC、別克和凱迪拉克同比增幅分別為4.6％、11.4％、10.2％和7.2％；FCA銷量則微增至56.5萬輛。
美國考克斯汽車公司高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家查理·切斯布羅夫指出，由于美國與中國、歐盟等主要地區(qū)的關(guān)稅問題仍懸而未決以及美國汽車工人聯(lián)合會（UAW）發(fā)起的通用汽車工人大罷工導(dǎo)致的產(chǎn)品供應(yīng)問題，今年四季度美國車市可能會出現(xiàn)很大的波動。如果罷工持續(xù)，部分車型可能會出現(xiàn)供應(yīng)不足的問題。切斯布羅夫補(bǔ)充說，美國國會眾議院針對總統(tǒng)特朗普的彈劾調(diào)查、府院對抗加劇也增加了美國政治和經(jīng)濟(jì)前景的不確定性，“美國經(jīng)濟(jì)可能處于衰退的邊緣。”他說。
歐洲：英國脫歐“拖整個班后腿”
截至記者發(fā)稿時，歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）尚未公布今年9月歐洲車市整體銷量數(shù)據(jù)，不過主要國家市場已陸續(xù)公布了各自的銷量“成績單”。除了德國之外，今年前9個月，英國、法國、西班牙、意大利等國新車銷量均出現(xiàn)不同程度的下跌。英國脫歐給英國乃至整個歐洲車市都帶來不利影響。值得注意的是，歐洲柴油車市場份額持續(xù)下跌，而電動汽車的銷量表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。
今年9月，大多數(shù)歐盟國家汽車銷量都取得了不錯的同比增幅，這主要是由于去年9月歐洲開始實行全球統(tǒng)一輕型車測試規(guī)程（WLTP）導(dǎo)致當(dāng)月銷量大跌，因此銷量基數(shù)較小，從而實現(xiàn)同比增長。其中，德國、法國、意大利和西班牙均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，但英國受脫歐不確定性因素的影響，上個月銷量僅實現(xiàn)微增。
從各大市場表現(xiàn)來看，上個月德國新車銷量迎來該國今年以來地最大增幅——22.2％。據(jù)德國機(jī)動車管理局（KBA）公布的數(shù)據(jù)，今年9月，德國乘用車銷量同比增長22.2％至24.5萬輛。去年9月1日，歐洲開始實施WLTP標(biāo)準(zhǔn)，讓歐洲各大汽車市場跌聲一片，歐洲最大汽車市場——德國也不例外，銷量跌幅達(dá)30.5％，因此今年9月銷量同比大漲。數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，德國新車銷量同比增長2.5％，達(dá)到274萬輛。
不過，上個月英國新車銷量僅微增1.3％，至34.3萬輛。英國汽車制造商協(xié)會（SMMT）對此表示，相比其他歐洲國家市場兩位數(shù)的大幅上漲，這一增幅令人失望。的確，英國脫歐所帶來的不確定性，仍令許多消費(fèi)者持觀望態(tài)度。今年前9個月，英國新車銷量同比下降2.5％。SMMT方面認(rèn)為，英國車市的表現(xiàn)之所以會如此低迷，主要是因為政治和經(jīng)濟(jì)的不確定性正在繼續(xù)削弱消費(fèi)者的信心，如果要恢復(fù)市場穩(wěn)定發(fā)展，就必須要避免“無協(xié)議脫歐”，盡快與歐盟達(dá)成能避免關(guān)稅和貿(mào)易壁壘的協(xié)議。
法國汽車工業(yè)協(xié)會（CCFA）的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，法國新車注冊量同比增長17％，達(dá)到17.3萬輛。今年前三個季度，法國新車銷量為164萬輛，同比下降1.3％。據(jù)意大利交通部的數(shù)據(jù)，今年9月，意大利新車銷量同比增長13％，達(dá)到14.2萬輛；今年1～9月，意大利新車銷量為146.8萬輛，同比下降1.6％。
上個月，西班牙新車銷量同比增長18％，至8.2萬輛。其中，面向企業(yè)客戶及租賃公司的汽車銷量增幅分別達(dá)到31％和200％，不過面向個人消費(fèi)者的汽車銷量增幅僅為3.3％，私家車消費(fèi)需求依然疲軟。今年前9個月，西班牙新車銷量同比下降7.4％，至96.5萬輛。對此，西班牙國家機(jī)動車銷售聯(lián)合會（GANVAM）預(yù)測，除非政府出臺更多購車激勵措施以刺激市場需求，否則今年西班牙新車銷量將同比下降超5％。
日本：上調(diào)稅率提前釋放購車需求
據(jù)日本汽車制造商協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，今年9月，日本新車的市場銷量為54.8萬輛，同比增長12.9％。今年前9個月，日本新車注冊量同比增長3.1％，達(dá)到415萬輛。值得注意的是，這是日本自2014年以來前三季度的最好成績。作為一個汽車市場較為成熟的國家，日本之所以能在全球車市下行的情況下實現(xiàn)大幅上漲，主要是由于今年10月日本政府將消費(fèi)稅率從當(dāng)前的8％提升至10％，因此不少消費(fèi)者趕在前三個季度消費(fèi)稅上調(diào)之前購車，提前釋放了一部分消費(fèi)需求。因此，日本汽車行業(yè)普遍預(yù)計，今年四季度，日本國內(nèi)車市將走向疲軟。
今年前三個季度，豐田、本田和鈴木當(dāng)屬日本最暢銷的三大品牌。其中，豐田普銳斯從日產(chǎn)Note手中奪回了最暢銷車型的位置，本田N-Box稱霸日本小型車銷量排行榜。從車企表現(xiàn)來看，豐田不愧是日本最大的汽車制造商，今年前三個季度，豐田銷量同比增長7％，達(dá)到121.6萬輛。而且，僅豐田一家公司的銷量就超過了本田和鈴木的總和。本田銷量同比增長6.1％，至60萬輛；鈴木銷量則下降了1％，至54.4萬輛。大發(fā)以7.1％的增幅排在第四位，銷量為52.2萬輛，而日產(chǎn)銷量較為疲軟，同比下跌4.8％，至46.7萬輛。
從車型表現(xiàn)來看，今年三季度，豐田普銳斯重新成為日本最暢銷的車型。普銳斯的銷量較上年同期增長了1/5，從去年同期在日本暢銷車排行榜的第三位又重新回到第一。日產(chǎn)Note銷量則下滑6％，從第一名下滑至第二名。豐田Sienta成為前十名中惟一的新上榜車型。值得注意的是，在日本最暢銷的10款車型榜單中，豐田就有7款上榜。
巴西：新政出臺促車市逆勢回暖
雖然全球車市“跌跌不休”的態(tài)勢，但巴西卻實現(xiàn)了逆勢上揚(yáng)。近日，巴西汽車制造商協(xié)會宣布，今年9月，巴西汽車銷量同去年相比增長了10.1％，至23.5萬輛，其中乘用車為18.8萬輛，輕型商用車3.6萬輛，卡車9098輛。今年前9個月，巴西汽車?yán)塾嬩N量達(dá)到195.1萬輛，增幅超9％。
為什么巴西能在全球車市銷量下滑的大環(huán)境下逆勢上漲？這主要?dú)w功于去年年底巴西政府推行“Rota 2030”產(chǎn)業(yè)新政。新政包括減少對巴西電動汽車和混合動力汽車的工業(yè)產(chǎn)品稅，而且政府還對進(jìn)行新技術(shù)研發(fā)的企業(yè)進(jìn)行稅收抵免等。顯然，“Rota 2030”新政實施極大地促進(jìn)了巴西國內(nèi)汽車消費(fèi)：一方面，新政使汽車零售價降低；另一方面，新政能更好地促進(jìn)電動汽車行業(yè)的發(fā)展。
在巴西車市運(yùn)營的跨國車企中，大部分銷量均實現(xiàn)同比增長。其中，通用汽車銷量同比增長19.6％，至3.7萬輛；大眾增長15.6％，至2.9萬輛；排名第三的FCA銷量同比增長14％，達(dá)到2.6萬輛；雷諾同比增長11.2％，達(dá)到2.1萬輛；福特銷量同比增長8.5％，至1.6萬輛。
雖然巴西車市銷量表現(xiàn)不俗，但業(yè)內(nèi)人士業(yè)指出，由于鄰國阿根廷經(jīng)濟(jì)危機(jī)持續(xù)，導(dǎo)致今年巴西汽車出口大幅萎縮，對該國汽車制造業(yè)造成了負(fù)面影響。數(shù)據(jù)顯示，今年9月，巴西汽車出口3.66萬輛，同比下降7.1％。今年前9個月，巴西汽車出口累計33.7萬輛，同比下降35.6％。因此，巴西汽車生產(chǎn)商協(xié)會下調(diào)了今年巴西汽車產(chǎn)量增長預(yù)期，預(yù)計巴西今年全年汽車產(chǎn)量將同比增長2.1％，低于該協(xié)會年初預(yù)期的9％增幅。
印度：加速崩盤20年來最大跌幅
據(jù)印度汽車統(tǒng)計網(wǎng)站AUTO PUNDITZ發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年9月，印度汽車銷量達(dá)到22.3萬輛，同比大跌24％。其中，乘用車銷量相比下降24.8％，商用車銷量同比下降45.4％。這也是印度汽車銷量連續(xù)第11個月下滑，同時也是連續(xù)第4個月跌幅超過20％。根據(jù)印度汽車制造商協(xié)會（SIAM）此前公布的數(shù)據(jù)，今年7月，印度乘用車銷量約為12.3萬輛，較去年同期大跌36％，幅度為20年來之最；今年8月，印度乘用車銷量為11.6萬輛，而去年同期銷量為19.7萬輛，同比下降41％。
從近3個月的銷量表現(xiàn)來看，今年三季度對于印度車市可謂“至暗時刻”。為此，IHS Markit市場分析機(jī)構(gòu)日前下調(diào)了對印度2019年汽車市場需求的預(yù)期，并預(yù)測今年全年印度汽車總銷量將同比下降11％。由于印度經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩，消費(fèi)者信心低迷，車市“寒冬”仍將延續(xù)。
今年9月，除了雷諾銷量同比增長30％，其他所有汽車品牌在印度均出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，印度最大的汽車制造商——瑪魯?shù)兮從句N量為8.6萬輛，同比下跌29％；現(xiàn)代銷量為4.1萬輛，同比下跌15％；馬恒達(dá)銷量為1.4萬輛，大跌30％；塔塔汽車銷量暴跌56％，銷量僅為8097輛。此外，豐田、本田、福特和大眾等品牌的降幅也都在兩位數(shù)。
事實上，印度車市下滑有多方面的原因，首先由于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境萎靡、消費(fèi)稅高企，印度的汽車行業(yè)正面臨嚴(yán)重的需求放緩，限制了汽車消費(fèi)。其次，印度金融行業(yè)信貸緊縮，對于汽車消費(fèi)貸款日趨謹(jǐn)慎，削弱了汽車購買力。第三，印度政府對汽車產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整也讓車市“動力”不足。目前，印度對燃油汽車征收高達(dá)28％的商品和服務(wù)稅，同時將電動車相關(guān)稅率降至5％。由于傳統(tǒng)燃油汽車仍是印度消費(fèi)者首選，過高的稅率抑制了普通燃油車的消費(fèi)需求，影響了整體銷量。不過，在經(jīng)歷了7月和8月連續(xù)兩個月銷量暴跌后，印度政府出臺了一些刺激措施。今年8月，印度財政部長尼馬拉·西塔拉曼宣布了幾項提振該行業(yè)的措施，其中包括解除政府部門采購汽車的禁令，并提高流動性。此外，惠譽(yù)國際評級機(jī)構(gòu)副總裁斯尼迪普·博赫拉表示，印度近期的降息和刺激措施有助于穩(wěn)定該國車市。
俄羅斯：政府“輸血”難抵車市下行壓力
據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會（AEB）發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年9月，俄羅斯新車銷量下降0.2％，為15.7萬輛。今年前三個季度，俄新車銷量同比下降2％，至127.1萬輛。對此，AEB下調(diào)了全年銷量預(yù)期，預(yù)測今年俄羅斯汽車銷量將下跌2.2％，至176萬輛。今年年初，AEB曾預(yù)計今年俄羅斯汽車銷量將從2018年的180萬輛增至187萬輛，AEB主席約爾格·施賴伯評論稱：“對于近幾個月不斷下跌的車市來說，今年9月的銷量幾乎與去年同期持平，這個成績還不算糟糕。隨著政府出臺刺激措施，最后一個季度車市或迎來好轉(zhuǎn)，AEB預(yù)測今年俄羅斯車市整體銷量將小幅下跌，最終為176萬輛。”
上個月，各大車企在俄羅斯市場的表現(xiàn)可謂“冰火兩重天”。雷諾成為俄車市的“大贏家”，這主要由于旗下Logan轎車銷量大漲（Logan在俄羅斯以雷諾品牌出售，在歐盟以達(dá)契亞品牌車型出售）。今年9月，雷諾銷量同比增長28.2％，達(dá)到1.3萬輛。俄羅斯最暢銷品牌拉達(dá)銷量僅增長1％，上個月銷量為3.2萬輛，排名第二的起亞銷量也增長了1％，排在第三位的現(xiàn)代銷量與去年同期持平。豐田上個月表現(xiàn)不佳，銷量同比下降16％；斯柯達(dá)和日產(chǎn)也均有所下滑。
值得一提的是，中國自主品牌整體成績不錯。其中，長城哈弗大漲452％，銷量為1175輛。據(jù)悉，今年6月，長城汽車俄羅斯圖拉工廠正式竣工投產(chǎn)，隨后哈弗F7成為長城在俄羅斯當(dāng)?shù)赝懂a(chǎn)的首款產(chǎn)品，哈弗在俄羅斯銷量大漲。吉利銷量也大漲122％，銷量為803輛；奇瑞增長39％。但俄車市曾經(jīng)中國自主品牌的“領(lǐng)頭羊”——力帆銷量持續(xù)下滑，僅售出234輛，同比下降82％；在俄羅斯的市場份額也在不斷縮小。中國自主品牌在俄羅斯車市洗牌加速。
在前不久舉行的2019俄羅斯國際商用車展上，俄羅斯聯(lián)邦工業(yè)和貿(mào)易部長丹尼斯·曼圖羅夫宣布，俄政府已經(jīng)預(yù)留預(yù)算草案中的少量資金用于俄羅斯“國家支持計劃”，具體額度要到預(yù)算程序批準(zhǔn)之后才能確定。此外，他預(yù)計今年俄羅斯國內(nèi)輕型車產(chǎn)量有望增長1.5％。今年3月，俄羅斯政府曾撥款104億盧布刺激汽車消費(fèi)，今年7月又額外撥款100億盧布，為該國車市“輸血”。雖然俄政府屢斥巨資提振該國汽車業(yè)，但該國居民消費(fèi)內(nèi)生增長動力不足，從長遠(yuǎn)來看仍然是個大問題。（馮玉婷） |
