原標(biāo)題:上半年全球電動(dòng)車(chē)市掃描:中國(guó)市場(chǎng)正轉(zhuǎn)型,特斯拉擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)
編前:近日,美國(guó)EV Sales網(wǎng)站公布了今年上半年電動(dòng)汽車(chē)(乘用車(chē))的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,得益于特斯拉Model 3的“高歌猛進(jìn)”和中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡前的熱銷(xiāo),今年6月,全球電動(dòng)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)67%,達(dá)到26.5萬(wàn)輛,成為有史以來(lái)單月銷(xiāo)量第二高的月份。今年上半年,全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)54%,超過(guò)117.1萬(wàn)輛,占整體車(chē)市2.4%的份額。值得注意的是,在全球范圍內(nèi),純電動(dòng)汽車(chē)的增幅遠(yuǎn)超插電式混合動(dòng)力汽車(chē)。從各大市場(chǎng)來(lái)看,歐洲、美國(guó)以及中國(guó)整體車(chē)市均不樂(lè)觀,但電動(dòng)汽車(chē)成為它們共同的閃光點(diǎn)。需要指出的是,由于2019年是中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策真正的退坡期,尤其是7月新能源汽車(chē)補(bǔ)貼全面大幅退坡,這導(dǎo)致一向增速迅猛的中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)也開(kāi)始放緩,市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型充滿了變數(shù)。
市場(chǎng)篇:
中國(guó):進(jìn)入調(diào)整期 下半年承壓
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),今年1~6月,中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為61.4萬(wàn)輛和61.7萬(wàn)輛,相比去年,同期分別增長(zhǎng)48.5%和49.6%。其中新能源乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為56.2萬(wàn)輛和56.3萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)58.4%和58.7%。此外,數(shù)據(jù)顯示,今年上半年中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量占整個(gè)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的79.6%,插電式混合動(dòng)力汽車(chē)占20%,純電動(dòng)汽車(chē)的比重優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。值得注意的是,受補(bǔ)貼過(guò)渡期至6月25日截止等因素的影響,6月中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增幅較大。數(shù)據(jù)顯示,今年6月,中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到13.4萬(wàn)輛和15.2萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)56.3%和80.%,也成為今年上半年銷(xiāo)量最高的月份。不過(guò)從今年前5個(gè)月的銷(xiāo)量看,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的同比增速已經(jīng)大不如前,再加上補(bǔ)貼退坡的影響,預(yù)計(jì)下半年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增速會(huì)進(jìn)一步放緩。
根據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù),從品牌來(lái)看,北汽新能源EU系列以49萬(wàn)輛的銷(xiāo)量成為今年上半年中國(guó)最暢銷(xiāo)的電動(dòng)車(chē)型。不過(guò),上半年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)最大的贏家當(dāng)屬比亞迪,比亞迪元EV、比亞迪e5、比亞迪唐(插混)分別排在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜第2、3和4位,3款車(chē)型總銷(xiāo)量為9.4萬(wàn)輛。此外,今年上半年,比亞迪秦Pro純電動(dòng)版和插混版的銷(xiāo)量也均超過(guò)1萬(wàn)輛。今年6月,長(zhǎng)安逸動(dòng)罕見(jiàn)上榜,以7340輛的銷(xiāo)量排在第2位;特斯拉Model 3雖然以6500輛的銷(xiāo)量排在第4位,但遠(yuǎn)不像其在歐美等市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從整個(gè)榜單來(lái)看,外資品牌中只有大眾帕薩特GTE(插混)、特斯拉Model 3和寶馬530Le上榜,其余均為中國(guó)品牌車(chē)型。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)秘書(shū)長(zhǎng)助理許海東表示,由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)律性的上半年低迷、下半年銷(xiāo)量集中爆發(fā)的特點(diǎn),今年下半年新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍然值得期待。不過(guò),新能源汽車(chē)市場(chǎng)的確存在很多不確定性因素,中汽協(xié)也調(diào)整了對(duì)全年銷(xiāo)量目標(biāo)的預(yù)期,從年初預(yù)測(cè)的160萬(wàn)輛下調(diào)至150萬(wàn)輛。安信證券分析師則表示,預(yù)計(jì)中國(guó)新能源車(chē)市7~8月進(jìn)入調(diào)整期,但進(jìn)入9月后預(yù)計(jì)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入旺季,拉動(dòng)全年銷(xiāo)量增長(zhǎng);另一方面,由于國(guó)六提前實(shí)施、雙積分等政策因素,該機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量的預(yù)期仍保持在160萬(wàn)輛。
歐洲:慘淡車(chē)市中難得的亮點(diǎn)
歐洲汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(ACEA)的數(shù)據(jù)顯示,今年6月,歐洲新車(chē)注冊(cè)量大跌7.8%,至144.6萬(wàn)輛,這是自去年12月以來(lái)的最大月度降幅。今年上半年,歐洲新車(chē)銷(xiāo)量同比下降3.1%,其中柴油車(chē)更是下跌21%,在整個(gè)車(chē)市中所占比重降至31%。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示,與慘淡的傳統(tǒng)車(chē)市形成鮮明對(duì)比的是,6月歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)24%,達(dá)到4.7萬(wàn)輛。今年上半年,歐洲純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)34%,接近24.9萬(wàn)輛,使得純電動(dòng)汽車(chē)在整體車(chē)市中所占的比重達(dá)到2.3%;如果再加上插電式混合動(dòng)力汽車(chē),這一比重將達(dá)到3.2%,超過(guò)2018年的2.5%。不過(guò),受WLTP(全球統(tǒng)一輕型車(chē)輛排放測(cè)試規(guī)程)的影響,6月歐洲插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降38%。
值得一提的是,今年上半年,德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量首次超過(guò)挪威,成為歐洲最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示,今年1~6月,德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到4.76萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)41%,超過(guò)挪威的4.4萬(wàn)輛。為了推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng),德國(guó)推出了一項(xiàng)價(jià)值數(shù)十億歐元的稅收優(yōu)惠方案,這項(xiàng)法案已于7月31日獲得聯(lián)邦政府的通過(guò),并將在今年年底前實(shí)施。該法案為購(gòu)買(mǎi)、使用電動(dòng)汽車(chē)提供了一系列優(yōu)惠政策,包括消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)時(shí)可享受稅收減免、折扣等優(yōu)惠,企業(yè)在電動(dòng)汽車(chē)充電等方面也可享受免稅優(yōu)惠。
從車(chē)型來(lái)看,特斯拉Model 3以近3.8萬(wàn)輛的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)成為上半年歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍,占?xì)W洲整個(gè)電動(dòng)車(chē)市銷(xiāo)量的15%。今年6月,特斯拉Model 3的銷(xiāo)量就高達(dá)1.16萬(wàn)輛,特斯拉Model S和Model X也創(chuàng)下今年最好單月銷(xiāo)量。不過(guò),特斯拉的熱銷(xiāo)并未像其在美國(guó)市場(chǎng)那樣,對(duì)其他品牌產(chǎn)生負(fù)面影響。數(shù)據(jù)顯示,今年6月,雷諾Zoe銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)43%,三菱歐藍(lán)德(插混)增長(zhǎng)67%,大眾e-Golf增長(zhǎng)55%。
美國(guó):特斯拉碾壓 超半壁江山
據(jù)《美國(guó)汽車(chē)新聞》的數(shù)據(jù),今年上半年,美國(guó)輕型車(chē)銷(xiāo)量同比下滑2.4%,電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量卻同比增長(zhǎng)22%。經(jīng)過(guò)2018年的迅猛增長(zhǎng)后,美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)從今年開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)期。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量接近14.9萬(wàn)輛,電動(dòng)汽車(chē)占整體車(chē)市的比重為1.8%,2018年上半年為1.4%。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),今年下半年,美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到22萬(wàn)輛,全年銷(xiāo)量達(dá)到37萬(wàn)輛左右,想要再?gòu)?fù)制2018年的高增速長(zhǎng)似乎不太可能。值得注意的是,除特斯拉保持高速增長(zhǎng)外,其他品牌的電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量今年6月同比下降12%,上半年銷(xiāo)量同比下降19%。據(jù)美國(guó)EV Volumes網(wǎng)站的數(shù)據(jù),今年上半年,美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量中72%為純電動(dòng)汽車(chē),28%為插電式混合動(dòng)力汽車(chē)。可以看出,美國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量占整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的比重日益衰減。
作為本土品牌,特斯拉在美國(guó)電動(dòng)車(chē)市可謂獨(dú)占鰲頭。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年美國(guó)最暢銷(xiāo)的5款電動(dòng)車(chē)型中,特斯拉旗下3款車(chē)型——Model 3、Model X和Model S全部上榜,且3款車(chē)型總銷(xiāo)量將近8.4萬(wàn)輛,占美國(guó)電動(dòng)車(chē)市總體銷(xiāo)量的56%。如果只統(tǒng)計(jì)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的話,這一比例更是高達(dá)78%。其中,特斯拉Model 3占據(jù)了特斯拉整體銷(xiāo)量中的絕大多數(shù),上半年銷(xiāo)量達(dá)6.77萬(wàn)輛,占美國(guó)整個(gè)電動(dòng)車(chē)市的45%,可謂一枝獨(dú)秀。不過(guò),去年7月特斯拉已達(dá)到美國(guó)聯(lián)邦全額稅收減免的上限。今年上半年,購(gòu)買(mǎi)特斯拉電動(dòng)汽車(chē)所享受的7500美元稅收減免已降至3750美元;自7月1日開(kāi)始,這一優(yōu)惠進(jìn)一步降至1875美元。因此,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,今年上半年特斯拉的熱銷(xiāo),也是由于美國(guó)消費(fèi)者意識(shí)到補(bǔ)貼即將退坡,從而提前購(gòu)車(chē),造成短時(shí)間內(nèi)需求激增。今年下半年,特斯拉恐怕就無(wú)法復(fù)制之前的輝煌了。
在排行榜前5名中,剩下的兩位分別是豐田普銳斯(插混)和雪佛蘭Bolt EV,上半年銷(xiāo)量分別為8605輛和8281輛。從品牌的整體表現(xiàn)來(lái)看,特斯拉占據(jù)整個(gè)美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)56%的份額;排名第2的是雪佛蘭,市場(chǎng)占比8%;排名第3的是豐田,占比6%;排在其后的本田、日產(chǎn)和寶馬,市場(chǎng)份額均為4%。
車(chē)型篇:
特斯拉Model 3一覽眾山小
2018年,特斯拉Model 3以15.5萬(wàn)輛的銷(xiāo)量成績(jī)成為全球最暢銷(xiāo)的電動(dòng)車(chē)型。而在今年上半年,該車(chē)的銷(xiāo)量就已達(dá)到12.8萬(wàn)輛,超過(guò)排行榜第2~4名車(chē)型銷(xiāo)量的總和,占據(jù)全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)11%的份額。的確,今年上半年,特斯拉Model 3在歐洲和美國(guó)的銷(xiāo)量一路猛漲,分別達(dá)到3.78萬(wàn)輛和6.77萬(wàn)輛。今年6月,特斯拉以3.96萬(wàn)輛的銷(xiāo)量創(chuàng)造有史以來(lái)電動(dòng)車(chē)型最高單月銷(xiāo)量紀(jì)錄。排在榜單第二和第三位的均為中國(guó)自主品牌旗下車(chē)型——北汽EU系列和比亞迪元,這兩款車(chē)上半年的銷(xiāo)量較為接近,分別為4.9萬(wàn)輛和4.3萬(wàn)輛。若單看6月銷(xiāo)量,北汽EU系列則遙遙領(lǐng)先,達(dá)1.79萬(wàn)輛,同比增幅達(dá)到驚人的1113%,而去年排行榜的亞軍——北汽EC系列已悄然從榜單上消失。
上半年全球電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量排行榜上不乏“老面孔”,包括日產(chǎn)聆風(fēng)、三菱歐藍(lán)德(插混)和雷諾Zoe等電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的“常青樹(shù)”,其中日產(chǎn)聆風(fēng)的成績(jī)較為穩(wěn)定,保持在第四位;雷諾Zoe在6月銷(xiāo)售了4990輛新車(chē),是截至目前今年最好的銷(xiāo)量成績(jī);三菱歐藍(lán)德(插混)將近6000輛的單月成績(jī)刷新了它自2015年12月以來(lái)的最好成績(jī),也保住了其最暢銷(xiāo)插混SUV的頭銜。當(dāng)然,在榜單中也出現(xiàn)了不少首次上榜的新面孔,包括吉利帝豪、上汽榮威Ei5、現(xiàn)代Kona、長(zhǎng)城歐拉R1、上汽寶駿E系列和大眾e-Golf。此外,還有不少車(chē)型從榜單消失,例如2018年全球電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量亞軍——北汽EC系列自今年開(kāi)始幾乎銷(xiāo)聲匿跡,這主要是受到中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策變化的影響。去年在榜單上排名第6位的比亞迪秦、比亞迪宋和上汽榮威Ei6也沒(méi)有上榜。
值得注意的是,上汽通用五菱寶駿E系列6月銷(xiāo)量為4566輛,這是該車(chē)12個(gè)月以來(lái)取得的最好單月成績(jī);特斯拉Model X在6月共售出5603輛新車(chē),同樣創(chuàng)下交付新紀(jì)錄,也因此排名攀升至第16位。不得不提的是,長(zhǎng)安逸動(dòng)離榜單僅一步之遙,該車(chē)上半年的累計(jì)銷(xiāo)量離當(dāng)前排在第20位的豐田普銳斯(插混)僅有300輛的差距,下半年有望躋身銷(xiāo)量20強(qiáng)榜單。縱觀上半年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量榜排名前10的車(chē)型,中國(guó)自主品牌就占了6席,相比去年的4席有所進(jìn)步。此外,比亞迪的爆款車(chē)型——比亞迪元自上市以來(lái)持續(xù)熱銷(xiāo),比亞迪e5、奇瑞eQ和江淮iEV E系列等車(chē)銷(xiāo)量亦是不俗。值得注意的是,北汽EU系列、吉利帝豪和長(zhǎng)安逸動(dòng)等車(chē)型銷(xiāo)量上漲,主要得益于相關(guān)專(zhuān)車(chē)或者出租車(chē)業(yè)務(wù)的推動(dòng)。例如,長(zhǎng)安逸動(dòng)進(jìn)入重慶本地出租車(chē)最新采購(gòu)車(chē)型目錄,帝豪EV則是曹操出行的專(zhuān)用車(chē)型。
品牌篇:
中國(guó)三品牌“圍剿”特斯拉
從各大品牌上半年的表現(xiàn)來(lái)看,特斯拉、比亞迪和北汽新能源穩(wěn)居榜單前三,排名順序與去年整體相同。而上汽以較大優(yōu)勢(shì)超越寶馬和日產(chǎn)成為榜單的第4名,可以說(shuō)特斯拉正在被中國(guó)三大品牌緊緊追趕。當(dāng)然,特斯拉在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的號(hào)召力不容小覷,上半年其在全球累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)16萬(wàn)輛。其中,僅特斯拉Model 3一款車(chē)就售出將近13萬(wàn)輛,可謂貨真價(jià)實(shí)的爆款車(chē)型。從單一市場(chǎng)來(lái)看,美國(guó)是特斯拉銷(xiāo)量最大的市場(chǎng),上半年銷(xiāo)量為8.3萬(wàn)輛,占全球市場(chǎng)份額的55%;其次是中國(guó)市場(chǎng),上半年銷(xiāo)量為1.61萬(wàn)輛;第三是挪威,上半年銷(xiāo)量達(dá)到1.26萬(wàn)輛。在中國(guó),特斯拉目前的處境可謂喜憂參半。不利方面在于,受增值稅下調(diào)等政策的影響,特斯拉上半年價(jià)格波動(dòng)較大;其次,特斯拉發(fā)生了多起自燃事件,輿論影響不利。不過(guò),特斯拉上海工廠目前正在建設(shè)當(dāng)中,預(yù)計(jì)Model 3在華投產(chǎn)之后會(huì)進(jìn)一步提升其銷(xiāo)量。
今年上半年,比亞迪全球累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到14.1萬(wàn)輛。從6月單月銷(xiāo)量來(lái)看,北汽新能源以2.6萬(wàn)輛的銷(xiāo)量趕超比亞迪(2.4萬(wàn)輛),但車(chē)型陣容更豐富的比亞迪上半年仍以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)力壓北汽新能源。從在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量成績(jī)來(lái)看,比亞迪最暢銷(xiāo)的車(chē)型當(dāng)屬比亞迪元。此外,比亞迪e5和比亞迪唐(插混)等車(chē)型也為其助力不少。今年上半年,北汽新能源全球累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到6.89萬(wàn)輛,這主要?dú)w功于北汽EU系列出色的銷(xiāo)量表現(xiàn),該車(chē)上半年累計(jì)銷(xiāo)量為4.9萬(wàn)輛。
在上半年全球電動(dòng)汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜中,寶馬和日產(chǎn)的表現(xiàn)較為穩(wěn)定。寶馬主要依靠寶馬530Le和寶馬i3兩款車(chē)拿下第4的位置;而日產(chǎn)則主要靠聆風(fēng)這款明星車(chē)型成為第6。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,日產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)全球銷(xiāo)量為4.75萬(wàn)輛,而聆風(fēng)貢獻(xiàn)了74%。大眾在電動(dòng)車(chē)市上的表現(xiàn)也值得肯定,大眾e-Golf銷(xiāo)量不錯(cuò)。起亞進(jìn)步明顯,從榜單的第19位上升至第11位;吉利從第14位上升至第7位。而長(zhǎng)安和長(zhǎng)城不僅首次上榜,并且分列第12和13位,名次不錯(cuò)。東風(fēng)重回榜單前20,排在第19位。有人歡喜有人愁,奇瑞和雷諾的排名下滑不少,而華泰和江鈴則掉出榜單前20。(馮玉婷)
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