原標(biāo)題：大眾將完成拆分卡車業(yè)務(wù)單獨(dú)IPO 估值或達(dá)165億歐元
據(jù)彭博社報(bào)道，大眾汽車計(jì)劃以每股27歐元(合30.45美元)至33歐元的價(jià)格出售其重型卡車部門Traton SE的股票，這可能是今年歐洲規(guī)模最大的公開募股之一。
大眾汽車周四設(shè)定了這一區(qū)間。本月早些該公司時(shí)候宣布，其全資子公司Traton SE將在法蘭克福和斯德哥爾摩上市。
大眾汽車表示，將在Traton SE首次公開募股(IPO)中出售該公司15%的股份，意味著最高將融資19億歐元。
大眾首席財(cái)務(wù)官Frank Witter在聲明中稱，“我們現(xiàn)在已為決定性階段做好準(zhǔn)備。”“IPO的目的是為我們的利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值。”
根據(jù)上市條款，Traton SE的估值在135億歐元至165億歐元(合186億美元)之間。大眾的融資目標(biāo)最高可達(dá)19億歐元。報(bào)價(jià)期定于6月17日開始，6月27日結(jié)束。
上月，大眾重啟了Traton SE上市的計(jì)劃，令投資者感到意外。3月份，該公司曾取消了Traton SE的IPO計(jì)劃，稱市場(chǎng)環(huán)境疲軟，使該公司為其卡車業(yè)在歐洲以外地區(qū)擴(kuò)張?zhí)峁┬沦Y金的計(jì)劃受挫。
此次再次選擇上市將不僅是對(duì)歐洲股市IPO需求的試金石，也將考驗(yàn)大眾管理層推進(jìn)更深層次結(jié)構(gòu)性改革的能力。歐洲股市5月份經(jīng)歷了3年半來最糟糕的一個(gè)月。
Traton SE從大眾集團(tuán)拆分是大眾集團(tuán)內(nèi)部調(diào)整重組的重要一步。大眾首席執(zhí)行官迪斯周四強(qiáng)調(diào)，他迫切需要改變大眾結(jié)構(gòu)的過于集中化，以提高靈活性應(yīng)對(duì)前所未有的行業(yè)轉(zhuǎn)型。
Traton SE的成功IPO將為其在歐洲主要市場(chǎng)以外的擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金。該公司已經(jīng)制定了一份全球規(guī)劃，努力挑戰(zhàn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者戴姆勒和沃爾沃AB在北美和中國(guó)等中型卡車市場(chǎng)的份額。
Traton SE包括MAN、斯堪尼亞和大眾卡車業(yè)務(wù)。2018年，Traton SE全年共銷售車輛23.3萬輛，取得了14%的年增長(zhǎng)率，稅前利潤(rùn)為17億歐元，銷售收入達(dá)259億歐元。該公司還持有美國(guó)卡車制造商納威司達(dá)的17%股份，以及中國(guó)重汽的25%股份。
|
