8月28日，SST前鋒（600733）發(fā)布更名公告，稱證券簡稱擬變更為“S藍谷”（藍谷為北汽新能源總部），由于北汽新能源全部股權(quán)已注入上市公司，上市公司盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力均得到了根本改變，因此，SST前鋒在申請更名的同時也提出了撤銷“ST”風(fēng)險警示的申請。同時，公司名稱工商變更登記也已完成，公司名稱由“北京前鋒電子股份有限公司”（簡稱“前鋒股份”）正式變更為“北汽藍谷新能源科技股份有限公司”。
過去一周內(nèi)，北汽新能源的上市進程快速推進。8月25日，SST前鋒（600733）連發(fā)11條公告，公布關(guān)于“重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)”的進展，稱前鋒股份與北汽集團及四川新泰克之間的資產(chǎn)交割和過戶工作已經(jīng)完成。“本次重組除募集配套資金外的工作已實施完畢”，公告稱。這意味著，經(jīng)過8個月的推進后，北汽新能源離正式上市僅一步之遙。
前鋒股份稱，截至2018年7月27日，公司已收到北汽新能源全部35家股東用于認購新增注冊資本的出資，前鋒股份變更后的注冊資本為9.59億元。8月23日，前鋒股份已辦理完畢本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份登記，新增股份7.61億股，登記后股份總數(shù)9.59億股。至此，包括置入資產(chǎn)過戶、置出資產(chǎn)過戶、驗資、新增股份登記在內(nèi)，本次重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及新增股份上市的環(huán)節(jié)都已完成。
作為國內(nèi)首個登陸A股的新能源汽車企業(yè)，北汽新能源通過地方國資之間的協(xié)調(diào)，確定了通過將資產(chǎn)注入上市公司SST前鋒的方式實現(xiàn)上市。而由于面臨退市危機的SST前鋒是A股僅剩的兩支“股改釘子戶”之一，因此，北汽新能源的借殼上市和SST前鋒的股改融為一體。
重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)是SST前鋒股權(quán)分置改革的重要部分，也是北汽新能源借SST前鋒之“殼”上市的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)之前達成的協(xié)議，前鋒股份以截至2017年10月31日擁有的全部資產(chǎn)和負債（作為置出資產(chǎn)），與北京汽車集團有限公司（以下簡稱“北汽集團”）截至2017年10月31日持有的北京新能源汽車股份有限公司（以下簡稱“北汽新能源”）股份中的等值部分進行置換，前鋒股份置出的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)，由北汽集團指定四川新泰克數(shù)字設(shè)備有限責(zé)任公司（以下簡稱“四川新泰克”, SST前鋒前大股東）承接。同時，前鋒股份向北汽集團及北汽新能源除北汽集團外的其他股東發(fā)行股份，購買其持有的剩余全部北汽新能源股權(quán)。
在2018年6月完成雙過會之后，北汽新能源對前鋒股份的重組方案進入實施階段。為了實現(xiàn)三季度登陸A股市場的原定計劃，北汽新能源可謂分秒必爭。2018年7月18日，前鋒股份與北汽集團及四川新泰克完成置出資產(chǎn)交割手續(xù)，北汽集團將其持有的與置出資產(chǎn)等值的北汽新能源3435.52萬股股份交割至前鋒股份名下。一周后的7月26日，剩余的北汽新能源股份也全部交割至前鋒股份名下。同一天，北京市工商局大興分局向北汽新能源換發(fā)了新的營業(yè)執(zhí)照。
與此同時，上市公司前鋒股份的工商登記和身份變更也已經(jīng)完成。6月13日，“成都前鋒電子股份有限公司上市公司”（SST前鋒前身）完成工商變更登記手續(xù)，更名為“北京前鋒電子股份有限公司”（簡稱前鋒股份）；6月27日，前鋒股份宣布新設(shè)立全資子公司，名稱為“北京衛(wèi)藍投資管理有限公司（暫定名，以工商機關(guān)核準名稱為準）”。
8月9日，上市公司宣布中文名擬由“北京前鋒電子股份有限公司”變更為“北汽藍谷新能源科技股份有限公司”，公司的主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;純電動乘用車與核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)”。8也28日公告顯示，目前已獲得更名后的新的《營業(yè)執(zhí)照》。
除了資產(chǎn)置換，SST前鋒股權(quán)分置改革涉及的對價股份上市流通以及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案也已按計劃實施。目前，整個北汽新能源上市的工作就剩下最后一步，即北汽新能源在A股的首次定向增發(fā)融資——向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過20億元。業(yè)內(nèi)人士表示，在正式定向增發(fā)募集資金前，前鋒股份已經(jīng)完成的資產(chǎn)置換和股改工作還需通過相關(guān)主管部門的檢驗審核。
作為以新身份上市前的重要一環(huán)，前鋒股份同時在為“摘帽”（撤銷“ST”）做積極申請。前鋒方面表示，本次重組實施完成后，北汽新能源全部股權(quán)已注入公司，公司目前的資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)狀況、盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力均得到了根本改變，經(jīng)營業(yè)績也將明顯改善，被實施其他風(fēng)險警示（ST）的情形已消除，因此，公司已提交撤銷其他風(fēng)險警示和變更證券簡稱申請。
公告披露的數(shù)據(jù)顯示，北汽新能源2017年度營業(yè)收入為114.56億元，凈利潤為3599.66萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為5167.93萬元；2017年11月（置換資產(chǎn)核準日）至2018年6月的凈利潤為8324.97萬元。根據(jù)致同會計師事務(wù)所的盈利預(yù)測，預(yù)計2018年度營業(yè)收入為174.6億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為1.44億元。
北汽集團董事長徐和誼也在日前預(yù)告，北汽新能源將在8月底9月初上市。徐和誼在接受媒體采訪時表示，北汽有三個"小目標(biāo)"：第一，北汽新能源將在今年第三季度掛牌上市，爭當(dāng)中國新能源第一股；第二，北汽集團計劃在2020年進入世界百強行列；第三，與麥格納簽署合作后，下一步將投產(chǎn)北汽新能源高端品牌ARCFOX車型，邁向高端市場。
作為傳統(tǒng)自主品牌車型發(fā)展最弱的國有車企集團，北汽在今年成為首個全面拋棄傳統(tǒng)燃油車，全面轉(zhuǎn)型新能源的自主品牌。徐和誼在多個場合強調(diào)，新能源汽車和越野車將是北汽集團今后主要的兩個產(chǎn)品方向。目前越野車仍是小眾市場，而北汽新能源從2016年就開始為集團回報利潤，隨著登陸A股資本市場，北汽新能源新的融資渠道將打開，因此，北汽新能源的上市被認為將是北汽集團的重要轉(zhuǎn)折點。 |
