李克強(qiáng)總理在“十三五”規(guī)劃綱要編制工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，在供給側(cè)和需求側(cè)兩端發(fā)力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。據(jù)悉，正在召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也把供給側(cè)改革作為重要內(nèi)容之一。一時(shí)間，產(chǎn)能話題成為時(shí)下焦點(diǎn)。汽車行業(yè)情況如何?
來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月份，中國汽車產(chǎn)銷量為2182.39萬輛和2178.66萬輛，同比僅增1.8%和3.34%。告別爆發(fā)式增長，汽車行業(yè)日漸式微。
中國汽車行業(yè)，產(chǎn)能過剩的苗頭正在顯現(xiàn)?
高速擴(kuò)張 VS 謹(jǐn)慎布局
早在2010年，新華網(wǎng)曾作出過測算，估計(jì)到2015年中國汽車產(chǎn)能將達(dá)3000萬輛。之后，又有媒體依據(jù)各家車企“十二五”規(guī)劃，測算出到2018年我國汽車產(chǎn)能或達(dá)4000萬輛，2020年將達(dá)5000萬輛。
時(shí)過境遷，中國汽車市場已經(jīng)褪去了兩位數(shù)高增長的光環(huán)，而各家車企由于各自情況不同，對待產(chǎn)能的態(tài)度也迥異。有企業(yè)謹(jǐn)小慎微，有企業(yè)樂觀激進(jìn)，也有企業(yè)審時(shí)度勢及時(shí)調(diào)整目標(biāo)。
近日，新華汽車走訪了部分車企，對產(chǎn)能情況進(jìn)行了摸底調(diào)查。目前，一汽-大眾在東北長春、西南成都、華南佛山建有三大基地。華東基地青島工廠于2014年奠基，正處于建設(shè)中。華北基地天津工廠已經(jīng)選址結(jié)束。2015年隨著市場的變化，一汽-大眾也做出了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。根據(jù)一汽-大眾未來發(fā)展戰(zhàn)略，2020年產(chǎn)能將達(dá)到300萬輛。而今年前11月，一汽-大眾前11月銷量為1,502,169輛。
廣汽集團(tuán)旗下廣汽本田一工廠產(chǎn)能24萬輛，二工廠產(chǎn)能24萬輛，三工廠已經(jīng)投產(chǎn)，初期產(chǎn)能12萬輛，未來達(dá)到24萬輛。目前廣汽本田總產(chǎn)能60萬輛/年，規(guī)劃到2020年突破產(chǎn)銷100萬輛大關(guān)。廣汽傳祺目前產(chǎn)能為20萬輛，二工廠將于2016年投產(chǎn)，新廠投產(chǎn)后產(chǎn)能將達(dá)15萬輛，預(yù)計(jì)到2016年總 產(chǎn)能為35萬。廣汽豐田目前的產(chǎn)能為60萬輛，三工廠將于2017年投產(chǎn)，新工廠產(chǎn)能為10萬輛，到2017年總產(chǎn)能將達(dá)70萬輛。記者從廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田這三家企業(yè)了解到，當(dāng)前生產(chǎn)線都在滿負(fù)荷運(yùn)行，不存在產(chǎn)能過剩情況。相比之下，兄弟企業(yè)廣汽三菱的表現(xiàn)不盡如人意，在2014年完成了產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，目前產(chǎn)能30萬輛，存在產(chǎn)能利用不足。
北京現(xiàn)代2015年產(chǎn)能105萬輛，目前仍有多處工廠尚在規(guī)劃中。位于河北滄州的第四工廠和位于重慶的第五工廠建設(shè)將份一期、二期有序推進(jìn)，產(chǎn)能也將逐步釋放。第四工廠將采取“20萬輛 10萬輛”的產(chǎn)能規(guī)劃，第五工廠將在2017年落成并正式投入使用。北京現(xiàn)代官方表示，要根據(jù)企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品線布局，提前制定產(chǎn)品規(guī)劃和發(fā)展策略，并根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃來制定產(chǎn)能規(guī)劃。
在諸多車企中，通用在產(chǎn)能布局規(guī)劃方面比較樂觀，在2015年上半年銷量欠佳的情況下，仍堅(jiān)持在中國市場投入140億美元擴(kuò)張產(chǎn)能。通用汽車的采購業(yè)務(wù)高管SteveKiefer表示，中國的汽車行業(yè)市場潛力十足，整體銷量增長到年平均3500萬輛只是時(shí)間的問題，通用在中國未來三年的銷售目標(biāo)是年平均500萬輛。
在通用140億大手筆的襯托下，豐田則顯得更為謹(jǐn)慎。根據(jù)媒體報(bào)道，豐田將斥資12億美元在中國、墨西哥建廠。其中，中國的新工廠將于2018年開建。目前，豐田在華總產(chǎn)能為103萬輛，今年的銷量目標(biāo)110萬輛。受到天津爆炸事故影響，一汽豐田位于天津的部分廠區(qū)受到波及，卡羅拉車型供不應(yīng)求，廠家正在積極恢復(fù)正常生產(chǎn)。
總體過剩VS結(jié)構(gòu)性過剩
2015年初，普華永道發(fā)布的一份汽車行業(yè)分析報(bào)告預(yù)測，2011-2018年期間，2012年中國汽車產(chǎn)能過剩的比重會(huì)達(dá)到最高點(diǎn)，占28.5%。 此后逐年下降，2018年中國汽車產(chǎn)能過剩的比重為15%，中國汽車行業(yè)的產(chǎn)能過剩，將成為威脅行業(yè)健康發(fā)展的嚴(yán)重問題。
面對殘酷的市場環(huán)境，以上車企的產(chǎn)能布局是激進(jìn)，是謹(jǐn)慎，還是科學(xué)合理?汽車行業(yè)的整體產(chǎn)能究竟處于怎樣的水平?
“汽車行業(yè)總體上不存在明顯的產(chǎn)能過剩。”中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長董揚(yáng)說。
在他看來，這主要有兩個(gè)原因。第一，汽車行業(yè)仍處于增長階段，不是平穩(wěn)或下降階段。第二，中國的汽車市場已經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)完全的市場，國家直接撥款建設(shè)的時(shí)代已經(jīng)過去，企業(yè)是用自有資金建設(shè)，無論是國有企業(yè)、民營企業(yè)還是外資企業(yè)，企業(yè)是花自己的錢，企業(yè)對于產(chǎn)能的控制達(dá)到了前所未有的程度。形勢一不好，馬上調(diào)整明年的生產(chǎn)計(jì)劃。
董揚(yáng)稱，如果說產(chǎn)能存在過剩的情況，那么這種“過剩”是一種結(jié)構(gòu)性、階段性、相對性的過剩。比如交叉車型市場競爭力的下降，這樣的車型市場競爭力會(huì)過剩。未來，新能源車型是一大發(fā)展趨勢，隨著新能源車型的崛起，傳統(tǒng)汽油車型則會(huì)出現(xiàn)過剩情況。
中國汽車工程學(xué)會(huì)理事長付于武與董揚(yáng)的觀點(diǎn)不謀而合。“中國汽車產(chǎn)銷還處于低速增長期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，優(yōu)質(zhì)的供給能力不強(qiáng)，尤其是自主品牌產(chǎn)能過剩明顯。當(dāng)下存在不少‘僵尸企業(yè)’，在經(jīng)濟(jì)下行、壓力比較大的情況下，需要市場這只手發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，使其逐步淘汰。”
在市場優(yōu)勝劣汰的作用下，高品質(zhì)產(chǎn)品供不應(yīng)求，受到消費(fèi)者的喜愛，而價(jià)高質(zhì)劣的產(chǎn)品則供過于求，無人問津。2015年，廣汽豐田全新漢蘭達(dá)上市后，憑借高性價(jià)比贏得市場，在一些車企為賣車發(fā)愁的時(shí)候，全新漢蘭達(dá)卻出現(xiàn)加價(jià)1萬元才能提到車的景象。
“現(xiàn)在汽車行業(yè)的確出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，雖然產(chǎn)能過剩會(huì)帶來一定問題，但它卻是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，適度的產(chǎn)能過剩可以刺激競爭給消費(fèi)者帶來好處。”東南汽車副總經(jīng)理曾鑫城說。
在500萬輛下線儀式上，奇瑞汽車董事長兼總經(jīng)理尹同躍公開表示，奇瑞明年開始要發(fā)力。奇瑞的瑞虎5現(xiàn)銷量可觀，工廠的工人加班加點(diǎn)保障生產(chǎn)。一位常州經(jīng)銷商向記者表示，他已經(jīng)做了12年的奇瑞品牌，這幾年隨著奇瑞品質(zhì)的提升，出店返修率已經(jīng)越來越低?，F(xiàn)在雖然到了年底，但是店里的庫存也還可以，處于正常范圍內(nèi)。
供給側(cè)改革 提高供給質(zhì)量和效率
進(jìn)入發(fā)展新常態(tài)，結(jié)構(gòu)問題成為汽車行業(yè)一系列突出矛盾和問題的根本。解決之道在哪里?
“產(chǎn)能過剩是市場選擇和競爭的結(jié)果。市場發(fā)展帶來的問題還得用市場的手段來解決。一方面SUV市場的勃興會(huì)讓廠家把產(chǎn)能逐漸轉(zhuǎn)移到SUV產(chǎn)品上，我們東南汽車正是洞察到了這一點(diǎn)，現(xiàn)在正加大力度做出調(diào)整確保東南DX7的產(chǎn)能匹配，緩解市場供不應(yīng)求的現(xiàn)象;另一方面，國家正在積極推進(jìn)的‘供給側(cè)改革’正是對市場供需平衡調(diào)節(jié)的有效方案，我們也會(huì)積極配合政府為完成汽車行業(yè)供給側(cè)改革的任務(wù)作出貢獻(xiàn)。”曾鑫城以東南的探索給出了自己的答案。
付于武也有著同樣的觀點(diǎn)。在他看來，解決供需矛盾，需要市場倒逼機(jī)制推動(dòng)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整上，2015年SUV發(fā)展特別好，MPV這一細(xì)分領(lǐng)域也有較大潛力，這就需要車企在細(xì)分領(lǐng)域把品質(zhì)搞上去。
在市場結(jié)構(gòu)方面，中國企業(yè)要走出去、加快國際化步伐。我國汽車出口僅占整體產(chǎn)銷份額的4%左右，出口的整體絕對值不超過100萬輛，這與我們汽車大國的地位還很不相稱。需要借助“一帶一路”等國家大的戰(zhàn)略，有效拓展出口市場，推動(dòng)中國汽車走出去。
在技術(shù)方面，順應(yīng)技術(shù)發(fā)展趨勢，搶占技術(shù)的制高點(diǎn)。比如智能化、網(wǎng)聯(lián)信息化、汽車的輕量化等。
“在汽車行業(yè)，有不少小規(guī)模企業(yè)，產(chǎn)能少，又很分散。這種時(shí)候小企業(yè)更希望被大的企業(yè)兼并整合。所以，兼并重組在未來也是比較重要的一條路徑。”知名汽車分析師張志勇說。
2016年作為中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整期和轉(zhuǎn)型期的關(guān)鍵之年，誰能順應(yīng)發(fā)展趨勢，有效平衡供需兩端，提高供給體系質(zhì)量和效率，誰就能在微增長的車市中更握有勝算。
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