停牌多時的海航控股于6月8日晚間一口氣發(fā)布多個公告，正式揭開了其重組預(yù)案的面紗，按照計劃，該公司將斥資超百億收購海航集團旗下資產(chǎn)，同時向淡馬錫等投資人募集不超過70億元資金用于購買飛機以及多個項目建設(shè)。業(yè)內(nèi)人士指出，如果海航控股重組舉措獲準，不僅自身業(yè)務(wù)可向航空全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，還有望給母公司海航集團“輸血”減負。
具體來看，海航控股計劃從海航集團及其附屬公司手中購買航空培訓(xùn)、維修業(yè)務(wù)和航空公司等資產(chǎn)，包括海航航空集團購買其持有的海航技術(shù)60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓(xùn)100%股權(quán)；向交易對方天津創(chuàng)鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權(quán)；向交易對方海航西南總部購買其持有的西部控股60%股權(quán)。上述股權(quán)收購總計耗資104.78億元。值得關(guān)注的是，交易完成后，海航控股的實際控制人將發(fā)生變化，由海南省國資委變?yōu)楹Ｄ鲜〈群焦婊饡?/span>
此外，海航控股還將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金，籌資不超過70億元，終發(fā)行股份數(shù)量以公司總股本的20%為限。據(jù)悉，除了淡馬錫外，其他特定投資人還包括符合法律法規(guī)規(guī)定的境內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。
北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前，海航集團旗下主要設(shè)置四大業(yè)務(wù)板塊，分別為海航客機、海航物流、海航航旅以及海航資本。其中，海航控股為海航航旅下屬公司，囊括了海航集團最主要的航空業(yè)務(wù)，旗下除海南航空外，還投資控股新華航空、長安航空、山西航空、云南祥鵬航空、烏魯木齊航空等多家航企。
業(yè)內(nèi)分析人士指出，未來拿下母公司多項業(yè)務(wù)后，海航控股的主營業(yè)務(wù)將能實現(xiàn)從客運向上游的航空器維修及飛行培訓(xùn)延伸，加強競爭實力。更重要的是，借助海南自由貿(mào)易港之勢，海航控股在全產(chǎn)業(yè)鏈布局之后，可在當?shù)睾娇疹I(lǐng)域掌握更大話語權(quán)。不久前，海航集團高管層也表態(tài)，將積極開展飛機維修業(yè)務(wù)，將海口打造成為中國乃至南太平洋的大型飛機維修基地。
“海航控股的重組可分兩個方面來看，在融資領(lǐng)域，因航空企業(yè)背負債務(wù)較重，所以海航控股以20%股權(quán)募資70億元也算合理，且有了淡馬錫的背書，也可以給其他投資者更大信心，”資深航空專家綦琦告訴北京商報記者，“另外，海南的政策利好距離變現(xiàn)還有一段過程，此時海航控股收購母公司多項航空資產(chǎn)，能為海航集團‘輸血’，幫助后者輕裝前行。” |
