雖然上市公司的并購(gòu)監(jiān)管已經(jīng)越發(fā)嚴(yán)格，但據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者通過東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月1日至8月1日，有418家上市公司發(fā)布了并購(gòu)公告。分行業(yè)來看，買方公司所屬行業(yè)中，工業(yè)機(jī)械的公司最多為23家，房地產(chǎn)開發(fā)公司排名第二有18家，電子設(shè)備制造業(yè)排名第三有13家。
不過，記者注意到，從標(biāo)的方所屬行業(yè)中，醫(yī)藥制造業(yè)被并購(gòu)的資產(chǎn)最多，共19家公司，而發(fā)起并購(gòu)的上市公司中也不乏復(fù)興醫(yī)藥、國(guó)藥股份這樣的藥企大佬。
從上述418家公司所涉及的并購(gòu)金額來看，僅人民幣金額就超過了1801億元，涉及美元并購(gòu)金額超過了1171億美元。
醫(yī)藥行業(yè)并購(gòu)
愈演愈烈
近年來，隨著國(guó)家對(duì)醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)重視程度的提升，國(guó)內(nèi)多路資本紛紛進(jìn)行行業(yè)的整合和收購(gòu)，且有愈演愈烈之勢(shì)，這也使得收購(gòu)標(biāo)的價(jià)格水漲船高。
7月29日，復(fù)星醫(yī)藥發(fā)布公告稱，擬通過控股子公司出資不超過12.6億美元收購(gòu) Gland Pharma Limited約86.08%的股權(quán)，其中包括收購(gòu)方將依據(jù)Enoxaparin（“依諾肝素”）于美國(guó)上市銷售情況所支付的不超過5000萬美元的或有對(duì)價(jià)。
據(jù)了解，Gland是印度第一家獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)的注射劑藥品生產(chǎn)制造企業(yè)，并獲得全球各大法規(guī)市場(chǎng)的GMP認(rèn)證，其業(yè)務(wù)收入主要來自于美國(guó)和歐洲。產(chǎn)品包括肝素鈉、依諾肝素鈉注射液、羅庫(kù)溴銨注射液、重組人胰島素等。
復(fù)星醫(yī)藥在公告中表示，此次交易完成后，Gland將成為集團(tuán)重要的國(guó)際化藥品生產(chǎn)制造及注冊(cè)平臺(tái)，與此同時(shí)，通過對(duì)Gland的經(jīng)營(yíng)管理，將有助于本集團(tuán)推進(jìn)藥品制造業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升本集團(tuán)在針劑市場(chǎng)的占有率。
而國(guó)內(nèi)資產(chǎn)并購(gòu)方面，7月21日國(guó)藥股份發(fā)布重組預(yù)案，稱擬斥資61.8億元向控股股東國(guó)藥控股收購(gòu)醫(yī)藥分銷資產(chǎn)。
公告顯示，國(guó)藥股份擬向國(guó)藥控股發(fā)行股份購(gòu)買其持有的國(guó)控北京96%股權(quán)、北京康辰51%股權(quán)、北京華鴻51%股權(quán)及天星普信51%股權(quán)；擬向暢新易達(dá)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的國(guó)控北京4%股權(quán)、北京華鴻9%股權(quán)；擬向康辰藥業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的北京康辰49%股權(quán)。國(guó)藥股份介紹，預(yù)計(jì)上述標(biāo)的資產(chǎn)的總對(duì)價(jià)為61.8億元。
公告同時(shí)顯示，國(guó)藥控股目前直接持有國(guó)藥股份44.01%股份，為控股股東。國(guó)藥控股為全部四家標(biāo)的公司的控股股東。此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。國(guó)藥股份股票繼續(xù)停牌。
國(guó)藥股份方面表示，此次交易將解決國(guó)藥股份與控股股東國(guó)藥控股之間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。國(guó)藥股份將成為國(guó)藥控股下屬北京地區(qū)唯一醫(yī)藥分銷平臺(tái)和全國(guó)麻精特藥一級(jí)分銷平臺(tái)。
另外，7月14日晚間，停牌近4個(gè)月的三諾生物披露了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股票的方式收購(gòu)兩家公司股權(quán)。公司股票暫不復(fù)牌。
公告顯示，公司擬以18.06元/股的價(jià)格向標(biāo)的公司股東李少波、張帆、王飛、荷塘探索、水木長(zhǎng)風(fēng)發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的心諾健康75%的股權(quán)；公司還擬向建投嘉孚、長(zhǎng)城國(guó)融、湖南高新財(cái)富發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的三諾健康64.98%股權(quán)。心諾健康75%股權(quán)的預(yù)估值為9.37億元，三諾健康64.98%股權(quán)預(yù)估作價(jià)4.8732億元，兩者合計(jì)作價(jià)逾14億元。
天海投資超60億元
并購(gòu)海外資產(chǎn)
從并購(gòu)金額來看，除復(fù)星醫(yī)藥出手不菲外，上述418家公司中，發(fā)起超過50億元的并購(gòu)資產(chǎn)的公司共有2家，分別為天海投資、華菱鋼鐵。
天海投資于7月初發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書，擬以現(xiàn)金支付的方式購(gòu)買美股上市公司Ingram Micro Inc.（下簡(jiǎn)稱：IMI），本次交易價(jià)格約為60.09億美元。IMI為美股上市公司、世界500強(qiáng)企業(yè)，其去年凈利潤(rùn)為天海投資的5.77倍，此次交易可謂上演了一場(chǎng)“蛇吞象”的戲碼；另一方面，面對(duì)巨額收購(gòu)資金，天海投資還拉來了資本大佬劉益謙，其旗下國(guó)華人壽作為聯(lián)合投資方斥資40億元參與并購(gòu)。
據(jù)公開資料顯示，天海投資?主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資管理、國(guó)際船舶集裝箱運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、船務(wù)及貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)等。位于我國(guó)北方最大港口且在遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸市場(chǎng)中占?jí)艛嗟匚?，是中?guó)航運(yùn)第一股。公司擁有完善的國(guó)際近洋集裝箱運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)營(yíng)及管理天津、上海至日本、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際近洋直航班輪運(yùn)輸航線。
另外，7月18日，華菱鋼鐵發(fā)布公告稱，以所持置出資產(chǎn)與華菱集團(tuán)、迪策投資所持置入資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，差額部分由華菱集團(tuán)向華菱鋼鐵支付現(xiàn)金補(bǔ)足，華菱鋼鐵置出的全部資產(chǎn)及負(fù)債由華菱集團(tuán)承接，置入的財(cái)富證券股權(quán)將由上市公司或其指定的全資子公司承接。)截至評(píng)估基準(zhǔn)日，置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為62.58億元，初步作價(jià)為62.58億元。置出資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將按照以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并經(jīng)湖南省國(guó)資委備案后的評(píng)估值確定。 |
