6月12日，由深圳地鐵集團(tuán)與萬科集團(tuán)聯(lián)合主辦的“2016軌道交通與城市發(fā)展高端論壇”在深圳舉行，備受關(guān)注的深地鐵和萬科聯(lián)姻初成，令與會各方對即將出爐的萬科重組充滿期待。中國證券報記者在現(xiàn)場了解到，萬科將在6月18日之前提交重組方案，并最晚于7月初復(fù)牌。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手推廣“軌道+物業(yè)”
在此次論壇上，深圳地鐵、萬科與重慶城市交通開發(fā)投資集團(tuán)、東莞實(shí)業(yè)投資控股集團(tuán)、中軌集團(tuán)等單位分別簽署了四項備忘錄，就深化深圳地鐵與萬科在地鐵四期軌網(wǎng)上的戰(zhàn)略合作，探索城市軌道建設(shè)PPP新模式，以及在更多城市推廣“軌道+物業(yè)”模式等內(nèi)容達(dá)成合作意向。
業(yè)內(nèi)人士表示，此次簽約，標(biāo)志著深圳地鐵與萬科在對外復(fù)制輸出“軌道+物業(yè)”模式上邁出了重要一步，未來雙方的合作，將不僅僅限于深圳；對于萬科而言，通過和深圳地鐵合作，公司將有機(jī)會在地鐵沿線獲得源源不斷的開發(fā)資源，“軌道+物業(yè)”的開發(fā)模式也為公司參與新一輪城鎮(zhèn)化建設(shè)提供了契機(jī)。
深圳地鐵集團(tuán)總經(jīng)理肖民表示，深圳地鐵與萬科達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)同，可以充分發(fā)揮雙方各自專業(yè)優(yōu)勢。一方面地鐵集團(tuán)可以更加專注于城市軌道交通建設(shè)，服務(wù)社會，有效提升地鐵地產(chǎn)品牌。另一方面有助于萬科進(jìn)一步提升核心業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績，加快向城市配套服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
萬科董事會主席王石表示，未來10年，中國預(yù)計將新增1.7億城鎮(zhèn)人口，但容納城市新移民的主要地點(diǎn)，可能不再是特大型城市，而是位于發(fā)達(dá)城市帶范圍內(nèi)的衛(wèi)星城鎮(zhèn)。基于這一判斷，萬科將牢牢把握中國城市經(jīng)濟(jì)圈形成所帶來的發(fā)展機(jī)遇，以“城市配套服務(wù)商”為定位，積極參與以軌道交通為先導(dǎo)的城市發(fā)展。圍繞地鐵為城市提供配套服務(wù)，將是萬科未來最重要的發(fā)展方向之一。
隨著我國軌道交通建設(shè)進(jìn)入快車道，以軌道交通為導(dǎo)向引領(lǐng)城市發(fā)展的TOD理念，正在被越來越多的城市所接受。“軌道+物業(yè)”一方面促進(jìn)了城市土地的集約利用，另一方面也為軌道建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展提供了可能，未來勢必將在全國大量推廣。
對于合作前景，深圳地鐵和萬科均充滿期待。深圳地鐵集團(tuán)表示，未來將繼續(xù)全力以赴推進(jìn)“地鐵+萬科”戰(zhàn)略合作。王石也表示，“軌道+物業(yè)”的黃金時代才剛剛開啟，深圳地鐵集團(tuán)與萬科的組合，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)，有望成為PPP模式的建設(shè)標(biāo)桿。
最晚7月初復(fù)牌
在過去半年多時間里，萬科一直處于股權(quán)爭奪的漩渦之中。緊追的寶能、反轉(zhuǎn)的華潤、撲朔的安邦、新入的深地鐵，各方博弈讓這場曠日持久的爭奪撲朔迷離。
就在本次論壇召開前數(shù)日，不少分析人士根據(jù)論壇召開時點(diǎn)以及透露出來的內(nèi)容預(yù)計重組方案或大致敲定。“從本次論壇透露的信息看，深圳地鐵和萬科之間的戰(zhàn)略合作推進(jìn)還是比較順利的”，一位業(yè)內(nèi)人士對記者表示。但他同時指出，不到最后一刻，誰也不能保證一定不會出偏差。
據(jù)介紹，此前對深圳地鐵與萬科合作持反對態(tài)度的華潤，也派出代表出席了本次論壇，不過另一重要方寶能則依然保持神秘。萬科董秘朱旭在論壇現(xiàn)場對媒體表示，就萬科與深圳地鐵的合作，萬科方已向華潤知會過。另外朱旭還透露，萬科會在6月18日之前向深交所提交關(guān)于引進(jìn)深圳地鐵的重組預(yù)案。
根據(jù)深交所相關(guān)政策規(guī)定，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在收到 上市公司提交的重組方案后，最多需要10個工作日左右的時間審查并回復(fù)預(yù)案。朱旭表示，此次提交重組方案后，萬科將不會再申請繼續(xù)停牌。因此據(jù)此測算，萬科將最晚于7月初復(fù)牌。
早在3月份隨著深圳地鐵在“誰的萬科”中走向前臺，市場對萬科的最后歸屬或許也有了判斷。根據(jù)群益證券早前測算，假設(shè)參考以A股股價停牌前20個交易日的90%(16.34元/股)作為發(fā)行價，不考慮支付現(xiàn)金份額，對價在400-600億元時，深圳地鐵攤薄后持股比例將為18.15%或24.96%，華潤攤薄后為12.48%或11.44%，寶能系為19.88%或18.22%。 |
