旭輝控股集團(tuán)有限公司(00884.HK，以下稱“旭輝”)昨日與12間銀行簽訂總金額為6億美元的三年期無(wú)擔(dān)保美元/港元雙幣銀團(tuán)貸款協(xié)議，按倫敦/香港銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR/ HIBOR）+4%的年利率計(jì)息，以此贖回5億美元的高息境外公司債券。
據(jù)悉，這是旭輝獲得的2016年首筆境外銀團(tuán)貸款，系近期內(nèi)房股獲得的金額最大的銀團(tuán)貸，吸引了包括渣打銀行、交通銀行（上海青浦支行及香港分行）、平安銀行、匯豐銀行、上海浦東發(fā)展銀行 、東亞銀行、中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）、永隆銀行、創(chuàng)興銀行、南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）上海分行、中國(guó)光大銀行香港分行及上海銀行（香港）等12家香港和中國(guó)大陸銀行參與。
同時(shí)，本次境外銀團(tuán)貸款利率libor+4%，再創(chuàng)旭輝所獲境外離岸銀團(tuán)貸中的利率新低。旭輝集團(tuán)董事長(zhǎng)林中表示，“此次銀團(tuán)貸款是近期內(nèi)房股中，最大規(guī)模和最多參與銀行之銀團(tuán)項(xiàng)目，充分反映出金融市場(chǎng)用實(shí)際行動(dòng)表示看好旭輝。”
旭輝相關(guān)人士向人民網(wǎng)記者透露稱：“將以該筆低息的銀團(tuán)貸款提早贖回全部2018年4月到期總值5億美元的境外公司債券，該美元債券的年利率為12.25%。這也有利于節(jié)省大量利息支出，有助旭輝進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和降低借貸成本”。
今年1月份，旭輝還發(fā)行境內(nèi)私募債人民幣20億元，利率低至4.99%，是當(dāng)時(shí)同評(píng)級(jí)民營(yíng)房企中私募債定價(jià)最低的一單。
在目前國(guó)內(nèi)相對(duì)寬松的融資環(huán)境下，多數(shù)房企紛紛選擇利用銀團(tuán)貸款、發(fā)債等方式來(lái)優(yōu)化財(cái)務(wù)成本。
據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3月14日，2016年年內(nèi)，上市房企發(fā)行公司債總計(jì)1752億元，與2015年同期的70億元相比，同比暴漲24倍。
今年以來(lái)，除了上市房企發(fā)行公司債暴漲以外，公司債票面利率也創(chuàng)下歷史新低。目前評(píng)級(jí)良好的上市房企，公司債票面利率一般在3%-4%之間。
事實(shí)上， 2015年以來(lái)，房地產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)行公司債整體逐月增長(zhǎng)，全年房企發(fā)行公司債規(guī)模超過(guò)3000億元。
中原地產(chǎn)研究咨詢部高級(jí)經(jīng)理盧文曦認(rèn)為：“去年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)房企融資途徑打開(kāi)，成本也比較低。對(duì)房企來(lái)說(shuō)，一方面有動(dòng)力把成本低的錢拿來(lái)，先把更高成本債務(wù)還掉；另一方面目前也有動(dòng)力加快在一線城市和部分二線城市拿地。” |
